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液晶面板涨价背后:行业产能加速出清,国产龙头获红利

今年以来,TV面板市场价格呈“/\/”形走势。多家市调机构认为,8月份电视、显示器(不含工业用)、笔记本等终端使用的液晶(LCD)面板价格将维持上涨态势,有望延续至9月。由于不确定性因素太多,四季度暂不好评估。

昨日行业研究机构WitsView最新报价,液晶面板价格继续上调,32寸面板报价为41美元/片,较前期(7月20日报38美金)上涨3美元/片,较6月份报价(6月20日报33美金)上涨24%。

7 月涨幅已超预期,8月或将继续上行。国海证券称,面板行业龙头将充分受益于寒冬过后行业集中度提升、周期性变弱带来的行业长期盈利红利。

过去几年伴随着国内厂商扩产,中国大陆面板厂商出货面积的市场份额一直在提升。平安证券观点认为,下半年各电视品牌不论是为了提升市占率或达成年度出货目标,第三季度的面板采购态度依然将保持积极。IT面板价格调整也将受惠于远程工作教育需求旺盛及第三季返校潮。

国海证券称,考虑到国内外需求的进一步恢复,以及韩国三星、LGD的产能退出,2020年第三季度,电视面板价格将持续保持上涨态势。利好国内行业龙头京东方A、TCL科技等。

从具体数据看,2020年上半年,中国液晶电视LCD面板出货面积份额达到59%,同比增长11.9%,中国台湾地区份额为 21.1%(包含夏普),较为稳定,而韩国份额大幅收缩,从去年同期的28.5%下降至19.9%。京东方、华星光电出货面积份额分别以19.05%和17.06%位列前二;群创第三,占比为11.51%;LG、三星分列第四第五。

光大证券提到,因各面板厂盈利能力持续下滑,韩国厂商正在加速产能退出;大陆产能扩张也已接近尾声,不再建设新的产能。行业产能的整合正在加速,竞争格局不断优化。随着中电熊猫和三星苏州厂可能在未来被出售,面板行业的集中度将会进一步提升,利好存活下来的面板厂商。

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